固买云平台

前言

固买云平台是由上海固买供应链管理有限公司创办，基于“互联网+”的企业工业品MRO交易和服务的一站式SaaS平台。固买云平台区别于传统的B2B模式，首创S2B（supply chain platform to business）模式, 以企业MRO实际需求为核心，为企业提供包括：采购门户、固买云平台、流程审批、E-Catalogue和内部商城服务。通过固买云平台，让车间需求人、采购、供应商、仓管人员、财务等相关人员协同工作，实现MRO采购与管理流程的高效、透明、合规；同时通过固买云平台，让客户原有供应商与固买云平台供应商一起为客户的MRO需求进行实时在线报价，可以降低采购MRO采购成本，提高采购效率。

客户目录：

• 一、需求申请
• 二、需求转询价
• 三、核价
• 四、定标
• 五、采购订单
• 六、退货
  
• 七、退款
  

供应商目录：

• 一、报价
• 二、接单
• 三、商品发货

财务结算：

• 一、客户与平台结算

  • 1、对账
    
  • 2、开票
  • 3、结算

• 二、供应商与平台结算

  • 1、对账
    
  • 2、开票
  • 3、结算
  • 4、平台服务费
    

采购模块

功能概述:

本模块通过固买云平台系统集中管理询竞价业务。采购员可以通过固买云平台系统发布询价单，供应商可以参与报价、询价员最终核价、定标的流程。同时，审核完成的询价单还可以创建订单

一、 需求申请

车间物料使用人或车间计划生产人在固买云平台提出MRO物料需求申请。

• 操作路径：寻源中心》需求池

  

1. 打开寻源中心->需求池，在申请创建单界面，点击创建

   

2. 上传需求

   • 2.1 少量上传-在采购申请创建界⾯面录入基础信息和物品明细 在采购申请创建界面录入基础信息和物品明细

   

   注意点：* 与 黄色标记都是必填项，其它都是选填项。

   • 2.2 批量导入- 下载模板、填写信息并导入提交

   

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3. 审批需求单据

   使用部门审批人员可审批使用者的需求进行审批

   • 3.1 点击 寻源中心 → 待审批 ，勾选需要审批的需求商品单据

   

   • 3.2 审批后，可在已分配的申请中查看

   

二、 需求转询价

采购部门将车间使用人或车间生产计划人员提交的MRO需求申请转成询价单。

操作路径：

  1.寻源中心 → 我的询价 → 需求转询价 
  2.寻源中心 → 我的询价 → 代申请询价单

1. 采购部门可将使用部门提出的需求申请直接转为正式询价单

   • 1.1在我的询价页面中，可以看到需求转询价页，勾选需求单据商品，点击申请转询价。

   

2. 采购部门可自行创建询价单

   • 2.1 通过 我的询价页面，选择待申请询价单，点击新建，即可创建询价单。

     

   • 2.2 进⼊创建询价单页面，填写对应的单据信息、以及商品的收货地址、包装数量、包装单位、选择联系信息。

   

解释说明:

 a.询价方式：全平台公开和邀请。全平台公开，即对所有供应商开放，只要拥有用户名/密码的供应商都可以参与报价/竞价。邀请，即对选择的⽬目标供应商开放，仅选择的供应商才能查看询价单据并进行报价/竞价；
 b.税率要求：0%、6%、13%、17%；
 c. 询价⽅式为邀请，可以在供应商列列表中选择供应商，则相应供应商会收到邀请;
 d.保存并提交：维护必输信息后，点击保存并提交按钮后维护信息即保存⾄待申请询价单中。

• 2.3 在待申请询价单中勾选单据并提交需求

  

1. 审批需求询价

   操作路径：寻源中⼼ -> 待审批 -> 询价待审批

   1. 审批完成后，供应商可以查看到发布的询价单据信息

   

   1. 采购员可以在我的询价->报价中查看已审批已发布的询价

   

   三、 核价

采购部负责核价的人员登陆固买云平台进行核价工作。

1. 查看报价

   • 1.1 选择供应商列表，可查看到对此询价单报价的供应商信息。

   

   • 1.2 选择全部报价明细，可查看对选中的报价信息，或做核退操作

   

   • 1.3 核准价格

   点击箭头指向处，进入核价页面

a. 点击物品明细里的一行，即会在右侧跳出选择定标弹窗，里面有供应商的报价信息；
b. 点击选择按钮，心仪的报价会在箭头3处显示，可填选用理由，也可删除该条选择。
c. 点击定标按钮，可提交定标信息。

四、 定标

操作路径：采购⽤户登录 → 寻源中心 → 我的定标单

1．采购部门可在询价定标商品 看到已定标的商品

五、 采购订单

1. 进⼊直采清单界⾯，勾选对应的商品，点击“生成采购订单”按 钮，进入采购订单界面

   

2. 生成订单界⾯面中填写对应的单据信息，其中⻩黄⾊色标记为必填项。

   

3. 提交订单后，根据对应生成订单号进⼊客户确认付款界⾯

   

4. 付款成功后，采购人员可以查看对应的历史单据信息

   

5. 确认收货

   1. 供应商确认发货后，采购人员确认收货。

      

   2. 查看确认收货的历史单据信息，点击对应的序号即可。

      

六、 退货

• 客户生成采购订单、付款以及供应商发货后进行操作。
• 操作路径：订单中心 》采购订单 》已付款

1. 在已付款界面中，点击“客户订单序号”，进入客户订单详情界面中，勾选对应的商品，再操作“申请退货”按钮即可。

   

2. 供应商登录云平台，在 订单中心 》销售订单》交易中菜单栏中，点击对应的供应商订单序号，进入供应商订单详情界面，操作同意退货、或者拒绝退货。

   

3. 供应商同意退货需求申请后，订单商品状态为待退货状态。客户需要再次勾选对应的商品，点击退货按钮，并填写退货的信息。

   

七、 退款

• 客户订单商品状态为已退货后，即可执行退款操作。

1. 在客户订单详情页面中，勾选对应的商品，并操作“申请退款”按钮。

   

2. 供应商登录平台，在订单中心》销售订单 根据客户订单序号点击进入供应商订单详情页面，即可勾选商品，进行同意/拒绝退款。

   

3. 供应商同意退款后，客户需要在财务中心》结算管理》客户退款界面中根据对应的客户订单序号，进行勾选并执行“申请退款”操作。

   

4. 平台管理员审核确认退款。在财务中心》平台结算》平台客户确认退款，根据客户订单序号进行检索，勾选对应的商品确认退款。

   

5. 平台确认退款完成后，需要再向平台供应商申请退款。在平台供应商退款界面中，根据客户订单序号进行检索，勾选对应的商品申请退款。

   

6. 平台向供应商提交退款申请后，供应商审核退款。在财务中心》结算管理》供应商确认退款，根据客户订单序号进行检索，勾选对应的商品确认退款，退款完成后状态就会变成“已退款”。

   

2.供应商

一、报价

• 操作路径：供应商用户登录 → 寻源中心→ 我的报价

  采购⽅若在创建询价单时邀请了供应商，则仅受邀供应商可在“我的报价”功能的未参与中查看到单据。若询价⽅方式为全平台公开，则默认所有供应商都可在“我的报价”功能查看到询价单据。

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1. 勾选要进⾏报价的单据

   

解释说明:

a. 点击R:后的数据会显示询价单信息，点击RG:后的数据会显示商品信息。
b. 立即提交：录入报价信息后点击该按钮即可参加供应商报价。
c. 重置：点击该按钮则会重置修改的信息。

1. 参与报价后，供应商可在未提交页面，选中刚才提交的报价单，可对其进行提交、修改或者删除操作。

   注意：供应商必须提交报价，客户才会看到报价。

   

2. 提交后,点击寻源中心->待审批

   

3. 点击同意按钮。可在寻源中⼼->我的报价->已报价中看到已报价单据列列表，点击详情可看到报价商品详情

   

   • 4.1点击拒绝按钮，该报价单可在寻源中⼼->我的报价->未提交看到如下状态，且只能 修改。

   

   二、 接单

   1. 供应商可在订单中心->销售订单中查看到客户的订单， 点击单据并接单

   

   三、商品发货

4. 接单后确认发货，点击对应的序号，进入供应商订单详情界面，勾选商品进行发货。

   

5. 发货时，填写对应的物流信息

   

6. 发货成功后，即可查看物流单据信息

   

7. 供应商可在订单中心-已完成页面，查看到客户已确认收货的订单

   

一、客户与平台结算

1. 对账

• 客户下订单后，平台即可向客户发起对账申请.
• 操作路径：财务中心》平台对账》平台与客户对账

1. 平台向客户发起对账申请

   

2. 提交申请后，状态为“新建”，确认提交对账申请单

   

3. 客户在财务中心 》对账管理》客户对账申请单管理界面，勾选商品提交对账单并同时打开“确认同意”按钮。

   

2. 开票

1. 客户在财务中心》发票管理》客户发票中勾选商品进行开票申请，且需填写申请开票的内容信息。

   

2. 客户在申请发票界面中，搜索对应的商品，勾选并提交审批，审批通过即可。

   

3. 平台管理员，在财务中心》平台发票》平台客户发票审批界面中，选择需要开票的单号，勾选确认开票,进入发票申请单详情界面可以查看相关发票信息，再补全税编码后，即可确认开票。

   

4. 平台开票后，客户需在确认收票

   

3. 结算

1. 客户收票后，平台可向客户发起收款。在财务中心》平台结算》平台客户收款。发起收款时需填写对应的账户信息。

   

2. 客户 在财务中心》结算管理》客户付款管理界面中，对应付款商品单勾选提交审批

   

3. 提交审批后，单据状态为“待业务审批”，业务审批通过、财务审批通过后才能确认付款。

   

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   二、供应商与平台结算

1.对账

1. 客户生成采购订单后，供应商可以即可向平台发起对账。供应商在财务中心》对账管理》供应商对账 界面中勾选商品，点击申请对账。对账申请成功后，在“供应商对账申请单管理”中，看到之前申请单状态为“新建”，进行勾选并提交对账单。

   

2. 平台管理员，在财务中心》平台对账》平台与供应商对账单申请单管理 中勾选单据并确认对账，进入对账单详情界面中，操作“确认同意”按钮并提交对账单，另外在提交对账单同时也可申请开票单。

   

2.开票

1. 对账完成后，平台管理员再向供应商申请开票，申请开票时，需要填写对应的开票信息，

   

2. 提交开票申请后，在“平台供应商发票管理申请单管理”中还需进行审批，审批通过后，平台发票申请完成。

   

3. 供应商在财务中心》发票管理》供应商发票申请单管理 界面中勾选对应的单号进行开票，在发票申请单详情中填写相关信息即可开票成功。

   

4. 供应商开票成功后，平台管理员需要确认收票。

   

3.结算

1. 平台管理员确认收票后，供应商就可向平台发起收款。供应商在财务中心》结算管理》供应商收款中，选择对应的单号发起收款。

   

2. 平台管理员在平台结算》平台供应商付款单管理界面中，勾选单号提交进行相关审批后确认付款并填写付款交易信息。

   

3.平台管理员付款成功后，供应商在结算管理》供应商收款单管理中勾选单号，进行确认收款。

4.平台服务费

• 注意点：平台服务费收取条件：

  1.非客户邀请的供应商 平台服务费 = 含税总价 * 0.03

  2.客户邀请的供应商，平台不收取服务费用。

1. 供应商收款成功后，就可向云平台申请平台服务费发票。供应商在财务中心》服务费发票管理》供应商服务费发票中勾选单号申请开票。

   

2. 填写相关信息后，在“供应商服务费发票申请单管理”中，进行相关审批通过后，单号的状态为“代开票人开票”。

   

3. 平台管理员在 财务中心》平台服务费发票管理》